S&P 500 se odrazil od minim, ale zůstává pod tlakem geopolitického napětí

S&P 500 se v pátek odrazil od nejhorších úrovní dne po oživení spotřebitelské důvěry, ale trhy zůstaly pod tlakem poté, co rozsáhlý letecký útok Izraele na Írán zvýšil geopolitická rizika, což vedlo k prudkému růstu cen ropy a ohrozilo globální růst i zrychlení inflace.

V 12:56 ET (16:56 GMT) index Dow Jones Industrial Average poklesl o 460 bodů, tj. o 1,1 %, index S&P 500 poklesl o 0,4 % a index NASDAQ Composite poklesl o 0,4 %.

Globální akcie zaznamenávají od začátku dubna téměř nepřetržitý růst, přičemž obchodníci většinou doufají, že celní agenda amerického prezidenta Donalda Trumpa nebude tak agresivní, jak se původně předpokládalo.

Geopolitická rizika rostou po izraelském útoku

Nálada však byla silně zasažena poté, co Izrael provedl vojenský útok na Írán, při kterém zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů v rámci akce, která byla popsána jako největší útok na Islámskou republiku od íránsko-irácké války v 80. letech.

K tomuto kroku došlo jen několik dní předtím, než se měli představitelé USA a Íránu zúčastnit šestého kola jednání o jaderné dohodě.

Trump po izraelském útoku vyzval Írán, aby souhlasil s novou jadernou dohodou, a naznačil, že „další již plánované útoky“ by mohly být „ještě brutálnější“.

V příspěvku na Truth Social prezident uvedl, že Teherán musí být připraven uzavřít dohodu, „než nezůstane nic“.

„Už žádné smrti, žádné ničení, PROSTĚ TO UDĚLEJTE, NEŽ BUDE POZDĚ,“ napsal Trump a dodal, že již dříve „nejsilnějšími slovy“ vyzval íránské představitele, aby dohodu přijali.

Bílý dům již dříve varoval, že v případě neúspěchu jaderných jednání zváží vojenské kroky, přičemž klíčová lhůta pro odpověď vypršela ve čtvrtek.

Írán reagoval vypuštěním více než 100 dronů směrem na izraelské území, uvedl izraelský vojenský mluvčí. V celém Izraeli byly vyhlášeny sirény a stav nouze kvůli varování před bezprostředním protiútokem raket a dronů z Teheránu.

Vyhlídky na eskalaci napětí na Blízkém východě, který je klíčovým centrem těžby ropy, přispěly k nejistotě investorů, kteří se již potýkají se zvýšeným napětím v obchodních vztazích, které podle některých může ohrozit globální růst.

Očekávaná data o chování spotřebitelů v Michiganu

Podle předběžných výsledků zveřejněných v pátek se průzkum spotřebitelského sentimentu Michiganské univerzity v červnu zotavil a v prvních dvou týdnech června dosáhl hodnoty 60,5, zatímco v květnu to bylo 52,2.

„Spotřebitelé se zdají být poněkud zklidněni po šoku z extrémně vysokých cel oznámených v dubnu a politické nestability v následujících týdnech,“ uvedla Joanne Hsu, ředitelka průzkumu spotřebitelů na Michiganské univerzitě.

Zlepšení sentimentu přichází poté, co údaje o inflaci z tohoto týdne ukázaly zmírnění cenových tlaků.

Index cen výrobců za květen byl ve čtvrtek nižší než se očekávalo, což bylo způsobeno nižšími náklady na služby, jako jsou letenky, a odpovídalo to indexu spotřebitelských cen zveřejněnému předchozí den, což naznačuje, že dopad Trumpových cel se ještě plně neprojevil.

Trump ve čtvrtek varoval, že by mohl brzy zvýšit cla na automobily, což vyvolalo nové obavy z obchodní války, jen den poté, co prohlásil, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou je „hotová“.

Prezident také uvedl, že v příštích dvou týdnech zašle hlavním obchodním partnerům USA dopisy, v nichž nastíní své plánované obchodní cla, a to před termínem 9. července, kdy má být uzavřena obchodní dohoda s jeho administrativou.

Akcie leteckých společností klesají kvůli obavám z růstu cen paliv; Adobe zvyšuje roční výhled

Delta Air Lines (NYSE:DAL), United Airlines (NASDAQ:UAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV) a American Airlines (BMV:AAL) prudce poklesly, protože prudký růst cen ropy vyvolal obavy z vyšších nákladů na palivo pro letecké společnosti, zatímco akcie obranných společností Lockheed Martin Corporation (NYSE:LMT), Rtx Corp (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC) a L3Harris Technologies (NYSE:LHX) vzrostly díky zvýšenému geopolitickému napětí.

Mezitím akcie společnosti Adobe (NASDAQ:ADBE) oslabily navzdory zvýšení ročního výhledu, zatímco akcie společnosti Apple (NASDAQ:AAPL) mírně posílily poté, co se její prodej iPhonů v květnu vyšplhal na první místo v Číně a globální prodej v dubnu a květnu meziročně vzrostl o 15 %, což je podle údajů společnosti Counterpoint Research nejlepší výsledek technologického giganta za dvouměsíční období od začátku pandemie COVID-19.

Akcie energetických společností rostou díky růstu cen ropy po izraelských útocích na Írán

Akcie energetických společností, včetně HAL, APA a EOG, vedly sektor k více než 1% zisku, podpořené rostoucími cenami ropy v důsledku rozsáhlého izraelského leteckého útoku na Írán v pátek brzy ráno, který podle médií zasáhl „desítky“ vojenských a jaderných cílů.

Izrael uvedl, že má v úmyslu provést další údery, aby oslabil vojenské schopnosti Íránu a jeho schopnost pokročit v jaderném programu, který Tel Aviv považuje za hrozbu pro svou existenci. Írán varoval, že Izrael za svůj útok zaplatí vysokou cenu, což vyvolalo obavy z narušení dodávek ropy v regionu.