Včera americké akciové indexy uzavřely v červených číslech. Index S&P 500 oslabil o 0,53 %, Nasdaq 100 klesl o 0,91 % a průmyslový Dow Jones odepsal 0,71 %.

Evropské indexy mezitím míří k novým historickým maximům díky pokračujícímu přílivu silných výsledků firem za 3. čtvrtletí. Ceny ropy prudce vzrostly na dvoutýdenní maximum poté, co prezident USA Donald Trump uvalil sankce na hlavní ruské producenty ropy.

Index Stoxx Europe 600 si připsal přibližně 0,3 %, přičemž energetické akcie vzrostly o více než 2 %. Futures na indexy S&P 500 a Nasdaq 100 po včerejším poklesu mírně vzrostly. Zlato se obchoduje výše v reakci na nové obchodní hrozby ze strany administrativy Donalda Trumpa, které opět vyvolaly napětí mezi USA a Čínou.

Cena ropy Brent vzrostla téměř o 4 % a dosáhla přibližně 65 USD za barel poté, co Spojené státy uvalily sankce na ruské státní ropné giganty Rosněfť a Lukoil s odvoláním na neochotu Moskvy přispět k mírovému řešení války na Ukrajině. Představitelé indických rafinérií, kteří jsou hlavními odběrateli ruské ropy, uvedli, že uložená omezení znemožní budoucí dodávky. Rozhodnutí Washingtonu mělo okamžitý dopad na globální energetické trhy a vyvolalo obavy z možných výpadků v dodávkách.

Odborníci se převážně shodují, že sankce namířené proti největším ruským producentům ropy pravděpodobně povedou k omezení produkce a vývozu, což ve výsledku povede k dalšímu růstu cen. Situace v Indii je obzvlášť znepokojivá, protože ruská ropa je tam stále velmi žádaná díky své konkurenceschopné ceně. Oznámení indických rafinérií o nemožnosti pokračovat v dovozech kvůli sankcím může způsobit nedostatek a růst cen pohonných hmot, a tím negativně ovlivnit širší ekonomiku.

Na čínské frontě Trumpova administrativa oznámila, že uvažuje o zavedení omezení na vývoz softwaru do Číny, což znovu vyvolalo obavy z eskalace obchodního napětí. V USA včera nejvíce ztrácely aktiva oblíbená u retailových investorů – zejména akcie těžařů drahých kovů, kryptoměny a společnosti spojené s umělou inteligencí.

V Číně právě vrcholí čtvrté plenární zasedání ÚV KSČ a oficiální zpráva o výsledku jednání je očekávána v průběhu dnešního dne. Předpokládá se také, že ministr financí USA Scott Bessent se tento víkend setká se svým čínským protějškem v rámci přípravy na nadcházející summit Trumpa se Si.

Technický výhled indexu S&P 500:

Klíčovým úkolem pro kupce dnes bude prolomit nejbližší rezistenci na úrovni 6 711 USD. To by indexu mohlo otevřít prostor pro růst směrem k úrovni 6 727 USD. Neméně důležité bude udržení ceny nad hladinou 6 743 USD, což by dále posílilo postavení býků. V případě oslabení apetitu po riziku musí kupci jednat v zóně kolem 6 697 USD. Proražení této úrovně směrem dolů by pravděpodobně poslalo index zpět k 6 682 USD a otevřelo prostor pro otestování dalšího supportu na úrovni 6 672 USD.