Die US-Aktienmärkte zeigten ein starkes Wachstum, was sich im Anstieg der wichtigsten Indizes widerspiegelt. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,45% auf 37.695,73, der S&P 500 Index stieg um 0,57% auf 4.783,45 und der Nasdaq Composite Index legte um 0,75% auf 14.969,65 zu.

Diese Gewinne wurden durch starke Leistungen im Technologiesektor unterstützt, insbesondere durch die Nvidia-Aktien, die nach einem erfolgreichen Geschäftsbericht von TSMC Rekordhöhen erreichten. Meta Platforms und Microsoft hatten ebenfalls einen signifikanten Einfluss auf den S&P 500 Index, dank ihrer positiven Ergebnisse und optimistischen Aussichten.

Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich auch auf die Frage der Zulassung eines Bitcoin-ETF durch die SEC. Kryptowährungsbasierte Aktien wie Coinbase und Riot Platforms zeigten einen Rückgang, nachdem die Gerüchte über die Zulassung eines ETFs verneint wurden. Dieses Ereignis verdeutlichte die Sensibilität des Kryptowährungsmarktes für regulatorische Nachrichten und Gerüchte.

Inflationsdaten, die in den kommenden Tagen erwartet werden, sind ein entscheidender Faktor, der die zukünftigen Zinsentscheidungen der Federal Reserve beeinflussen könnte. Insgesamt wird erwartet, dass die Inflation in den USA gegenüber dem Vormonat um 0,2% und gegenüber dem Vorjahr um 3,2% gestiegen ist, was auf weiteres Handeln der Fed hindeuten könnte.

Zusätzlich erwartet der Markt Quartalsberichte von großen US-Banken wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo. Diese Berichte könnten zusätzliche Einblicke in den Zustand der Wirtschaft und des Bankensektors bieten.

Externe Faktoren wie Schwankungen in den Öl- und Goldpreisen beeinflussen auch die Marktsentiment. Die Märkte in den USA und Europa konnten Ende 2023 Gewinne verbuchen, dank einer geringeren Inflation und lockereren Geldpolitik der Zentralbanken, was das Vertrauen der Anleger gestärkt hat.

Am Nachmittag stiegen die Renditen der 10-jährigen Anleihen um 1,9 Basispunkte auf 4,034 %. Die US-amerikanische 10-jährige Anleiheauktion zeigte eine hohe Rendite von 4,024 %, leicht über der Markterwartung (rund 4,19 %). Dies deutet darauf hin, dass Investoren eine geringe Prämie verlangen.

Am späten Nachmittag lag der Dollar-Index bei 102,36 und verzeichnete einen Rückgang von 0,14 %.

Schwache Wirtschaftsdaten in Japan diese Woche lassen es weniger wahrscheinlich erscheinen, dass die Bank of Japan in diesem Monat die Zinssätze aus dem negativen Bereich erhöht.

Die Ölpreise fielen nach einem überraschenden Anstieg der US-Rohöllagerbestände. Die Futures für US-Rohöl der Sorte West Texas Intermediate fielen um 87 Cent oder 1,2 Prozent auf 71,37 US-Dollar pro Barrel. Die Futures für Brent Rohöl fielen um 79 Cent oder 1 Prozent und schlossen bei 76,80 US-Dollar.

Der Spot-Goldpreis fiel um 0,3 % auf 2024,29 US-Dollar pro Unze.

Zusammenfassend bleibt die Marktdynamik Anfang 2024 sowohl von Konjunkturdaten als auch von regulatorischen Nachrichten beeinflusst. Investoren beobachten weiterhin die Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf Inflation und Geldpolitik, und warten auf neue Daten und Berichte, die die zukünftige Entwicklung des Marktes bestimmen werden.