Die Rendite der US-Schatzanleihen nimmt ab und der Dollar ändert sich kaum, während Investoren in den Markt eintreten, in Erwartung bevorstehender ökonomischer Indikatoren, die neue Einblicke in die Zinsentwicklung liefern könnten.

Der weltweite MSCI-Aktienindex verzeichnete am Montag ein Wachstum, angetrieben von der Dynamik der Wall Street, die letzte Woche zu einem neuen Rekordhoch führte, während der US-Dollarindex leicht stieg.

Der S&P 500-Index erreichte am Montag zum zweiten Mal in Folge ein neues Rekordhoch, angetrieben durch das jüngste Wachstum von Technologieunternehmen, während Investoren auf kommende Geschäftsberichte warteten, um Einblicke in die Gewinnprognosen für dieses Jahr zu erhalten.

Die Ergebnisse am Freitag bestätigten, dass der S&P 500-Index seit seinem Tiefststand am 12. Oktober 2022 gemäß einem der weit verbreiteten Indikatoren in einem Bullenmarkt liegt.

Netflix (NFLX.O), Tesla (TSLA.O), Abbott Laboratories (ABT.N), Intel (INTC.O) und Johnson & Johnson (JNJ.N) werden in dieser Woche ihre Berichte vorlegen.

Mehrere führende Technologiegiganten, darunter Microsoft (MSFT.O) und Apple (AAPL.O), werden nächste Woche voraussichtlich ihre Ergebnisse bekannt geben. "Gewinne und Prognosen werden entscheidend sein, um die Mega-Tech-Stärke auf dem Markt weiter zu stärken", sagte Quincy Crosby, Chefstratege bei LPL Financial in Charlotte, North Carolina.

Investoren warten auch diese Woche auf Berichte zum persönlichen Konsumausgabenindex (PCE), globalen PMI-Zahlen von S&P und vorläufigen BIP-Daten für das vierte Quartal, um mögliche Hinweise auf die nächste geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank zu erhalten.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 138,01 Punkte oder 0,36% auf 38.001,81, der S&P 500-Index (.SPX) legte um 10,62 Punkte oder 0,22% auf 4.850,43 zu, und der Nasdaq Composite-Index (.IXIC) gewann 49,32 Punkte oder 0,32 % auf 15.360,29. Der globale MSCI-Aktienindex (.MIWD00000PUS), der Aktien in 49 Ländern verfolgt, stieg um 0,29%. Der europäische STO 600-Index (.STOXX) stieg um 0,77%.

Archer-Daniels-Midland (ADM.N) erlebte den größten prozentualen Rückgang im S&P 500 Index, mit einem Kursverfall von 24,2%, was den größten prozentualen Rückgang in einem Jahrzehnt markiert, nachdem der Chief Financial Officer vorübergehend beurlaubt wurde, um eine Untersuchung durchzuführen, und die jährliche Gewinnprognose gesenkt wurde.

Was die Treasury-Bonds betrifft, stieg die Rendite der benchmark 10-jährigen Treasury-Bonds auf 4,1091%, verglichen mit dem US-Schlusskurs von 4,146% am Freitag. Die Rendite der zwei-jährigen Bonds, die aufgrund der Erwartungen der Händler an eine Erhöhung der Zinssätze durch die Federal Reserve stieg, erreichte 4,3932%, verglichen mit dem US-Schlusskurs von 4,408%.

Im Devisenmarkt blieb der Wechselkurs des US-Dollars nahezu unverändert und stieg leicht gegenüber einem Korb von Währungen am Montag, im Vorgriff auf die geldpolitischen Entscheidungen der Zentralbanken Japans und der Eurozone, die die Richtung der Währung in diesem Jahr beeinflussen könnten.

Der Dollar-Index, der die Wechselkurse des Dollars gegenüber einem Korb anderer wichtiger Handelspartnerwährungen verfolgt, stieg um 0,08 % auf 103,35. Der US-Dollar fiel um 0,04 % gegenüber dem Yen auf 148,08. Die Einheitswährung Euro sank im Laufe des Tages um 0,1 % und fiel auf $1,0882, was einem Verlust von 1,4 % für den Monat entspricht.

Es wird erwartet, dass die Bank von Japan in ihrer Sitzung am Dienstag eine sehr lockere Politik beibehalten wird, während die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag zusammentritt und voraussichtlich eine stabile Geldpolitik beibehalten wird.

Auch die Zentralbanken von Kanada und Norwegen werden in dieser Woche Sitzungen abhalten, wobei keine Änderungen der Zinssätze erwartet werden, obwohl in der Türkei voraussichtlich erneut eine Erhöhung erfolgen wird. Die US-Notenbank plant ein neues Treffen am 30.-31. Januar.

Die Spot-Goldpreise fielen um 0,44 % auf $2.020,36 pro Unze, da die Investoren ihre Erwartungen an Zinssenkungen in den USA bis Ende März aufgeben und der Anstieg der Aktienmärkte das Interesse an sicheren Anlagen weiter verringerte.

Die Ölpreise stiegen, da die Händler eine Reduzierung der Öllieferungen aufgrund von Konflikten im Nahen Osten und der Ukraine sowie extrem kaltem Wetter in Nordamerika beobachteten, während der bullische US-Aktienmarkt auf eine bevorstehende Nachfragesteigerung hinwies.

US-Öl stieg um 2,4 % auf 75,19 US-Dollar pro Barrel und Brent-Rohöl erhöhte sich um 1,9 % auf 80,06 US-Dollar pro Barrel.

In Bezug auf Kryptowährungen fiel der Bitcoin auf ein Sieben-Wochen-Tief und sank zuletzt um etwa 4 % auf 39.936 US-Dollar.

In Peking hat die Zentralbank am Montag erneut davon Abstand genommen, die Zinssätze in ihren Marktoperationen zu senken.

Chinesische und Hongkonger Aktien fielen, da die anhaltenden Abflüsse ausländischer Währungen und ein Anstieg von Leerverkäufen das Vertrauen untergruben, das bereits durch die schwächelnde Wirtschaft der Region geschwächt wurde.

Der CSI300 Blue-Chip-Index (.CSI300) in China fiel um 1,6 % auf den niedrigsten Schlussstand seit fast fünf Jahren, während in Hongkong der Hang-Seng-Benchmark-Index (.HIS) um 2,3 % auf den niedrigsten Stand seit 14 Monaten sank.