Am Freitag hat das Währungspaar EUR/USD zweimal von der Unterstützungszone 1.1637–1.1645 abprallen können und sich zugunsten des Euro gedreht. Dies könnte bedeuten, dass die Aufwärtsbewegung heute in Richtung des 76,4% Fibonacci-Retracement-Levels bei 1.1695 fortgesetzt werden könnte. Eine Konsolidierung unterhalb der Zone 1.1637–1.1645 würde zugunsten des US-Dollar wirken und einen Rückgang in Richtung 1.1590 und 1.1544 unterstützen.

Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle durchbrach das Hoch der vorherigen Welle, und die letzte Abwärtswelle durchbrach das vorherige Tief. Derzeit kann der Trend als bärisch betrachtet werden, jedoch ändert er sich in letzter Zeit aufgrund des Nachrichtenhintergrunds zu oft. Donald Trump gelang es, mehrere vorteilhafte Deals abzuschließen, die die Bären unterstützten, zusammen mit Jerome Powells Kommentaren nach der letzten Fed-Sitzung. Allerdings unterstützen die neuesten Arbeitsmarktdaten und der sich ändernde Ausblick auf die Fed-Geldpolitik nun die Bullen.

Am Freitag gab es keinen Nachrichtenhintergrund, was die niedrige Händleraktivität erklärt. Dasselbe könnte heute zutreffen, da der Wirtschaftskalender leer ist. Morgen wird jedoch der Inflationsbericht für Juli in den USA veröffentlicht. Meiner Ansicht nach bleibt die Inflation trotz steigender dovisher Erwartungen an die Maßnahmen der Fed ein wichtiger Indikator. Das FOMC könnte sich darauf vorbereiten, die Politik im September zu lockern, aber der langfristige Ausblick ist von größerer Bedeutung. Ein einmaliger Zinsschnitt wird Donald Trump nicht zufriedenstellen oder das Arbeitsmarktproblem lösen. Gleichzeitig ist es unwahrscheinlich, dass die Fed bei einer anhaltenden Beschleunigung der Inflation zügig mit Zinssenkungen voranschreiten wird. Ich glaube, die Fed wird weiterhin versuchen, ein Gleichgewicht zwischen Inflation und Arbeitsmarkt zu schaffen. Der Arbeitsmarkt benötigt Unterstützung, aber die Inflation kann nicht ignoriert werden. Daher bleiben zwei Zinssenkungen vor Ende des Jahres das Basisszenario, und selbst dies wäre kein gutes Zeichen für den Dollar.

Auf dem 4-Stunden-Chart drehte sich das Paar zugunsten des Euro und stieg nach der Ausbildung von zwei bullischen Divergenzen auf 1,1680. Ein Abprall von diesem Niveau würde zugunsten des US-Dollars wirken und einen Rückgang in Richtung des 127,2%-Retracement-Levels bei 1,1495 unterstützen. Eine Konsolidierung über 1,1680 würde die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des 161,8%-Fibonacci-Levels bei 1,1854 erhöhen. Derzeit sind auf keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten, und eine Konsolidierung unterhalb des aufsteigenden Kanals bedeutet nicht zwangsläufig, dass sich ein bärischer Trend entwickeln wird.

Commitments of Traders (COT) Bericht:

In der letzten Berichtswoche schlossen professionelle Händler 1.848 Long-Positionen und eröffneten 5.916 Short-Positionen. Die Stimmung der "Nicht-kommerziellen" Gruppe bleibt optimistisch, teilweise aufgrund von Donald Trump, und verstärkt sich mit der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 247.000, während die Anzahl der Short-Positionen 131.000 beträgt – fast ein zweifacher Unterschied. Zudem ist die Anzahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle zu beachten, die auf einen signifikanten Aufbau von Positionen in Euro hinweisen. In den meisten Fällen steigt das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar sinkt.

Seit 26 aufeinanderfolgenden Wochen reduzieren große Marktteilnehmer Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der bedeutendste Faktor für Händler, da sie zahlreiche langfristige, strukturelle Probleme für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen einige zentrale Wirtschaftsindikatoren Rückgänge.

Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:

Am 11. August enthält der Wirtschaftskalender keine bedeutenden Ereignisse. Der Nachrichtenhintergrund wird am Montag keinen Einfluss auf die Marktstimmung haben.

EUR/USD Vorhersage und Handelsempfehlung:

Ein Verkauf des Paares ist heute möglich, wenn der Stunden-Schlusskurs unter der Zone von 1,1637–1,1645 liegt, mit Zielen bei 1,1590 und 1,1544. Long-Positionen können gehalten werden mit Zielen bei 1,1695 und 1,1789 nach einem Rückprall von der Zone 1,1637–1,1645.

Die Fibonacci-Gitter sind auf dem Stunden-Chart von 1,1789 bis 1,1392 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1214 bis 1,0179 gezogen.