Am Montag eröffneten die europäischen Börsen höher und setzten damit die Dynamik der letzten Woche fort. Der Optimismus der Investoren wird durch Spekulationen über ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine befeuert, während sich die Aufmerksamkeit auf die bevorstehenden US-Inflationsdaten und die anstehenden Zollverhandlungen richtet.
Bis 07:08 GMT legte der paneuropäische Index STOXX 600 um 0,3% zu, womit er sich seinem höchsten Stand seit Ende Juli nähert.
Donald Trump, der sich am Freitag mit Wladimir Putin in Alaska treffen wird, erklärte, dass ein mögliches Abkommen einen Gebietsaustausch beinhalten könnte, der beiden Seiten zugutekommen würde.
Die Welle des Optimismus über eine friedliche Lösung hat sich negativ auf die Aktien von Rüstungsunternehmen ausgewirkt. Rheinmetall fiel um 3,7%, während Renk und Hensoldt um 3% bzw. 2,1% nachgaben.
Die Aktien von Orsted sanken um 22%, nachdem der dänische Betreiber von Offshore-Windparks Pläne zur Ausgabe von Aktien im Wert von 60 Milliarden Kronen, was 9,4 Milliarden US-Dollar entspricht, angekündigt hatte. Die Firma begründet diesen Schritt mit herausfordernden Bedingungen im US-Offshore-Windmarkt.
Die Aktien von Deutschlands Northern Data fielen um fast 3%. Die in den USA ansässige Video-Plattform und Cloud-Anbieter Rumble erwägt, das Unternehmen für rund 1,17 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Northern Data spezialisiert sich auf Cloud-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz.
Der Handel in Asien endete am Montag höher, unterstützt durch starke Unternehmensgewinne, insbesondere im Technologiesektor. Investoren erwarten gespannt die Veröffentlichung der US-Inflationsstatistiken, die die zukünftige Entwicklung des Dollars und der Anleiherenditen beeinflussen könnten.
Der japanische Aktienmarkt war wegen eines nationalen Feiertags geschlossen, aber die Nikkei-Futures stiegen auf 42.380 Punkte. Dieser Anstieg signalisiert, dass der Index in den kommenden Tagen sein absolutes Rekordhoch von 42.426 Punkten testen könnte.
EUROSTOXX 50-Futures legten um 0,2% zu, FTSE gewann 0,1%, und DAX stieg um 0,2%.
Am Dienstag wird der US-Verbraucherpreisindexbericht veröffentlicht. Ökonomen prognostizieren, dass höhere Zölle die Kerninflation um 0,3% anheben und die jährliche Rate somit auf 3,0% bringen, weit über das Ziel der Federal Reserve von 2% hinaus.
Falls die Inflation die Erwartungen übertrifft, könnte der Markt anfangen, an der Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September zu zweifeln. Analysten glauben jedoch, dass es einen signifikant hohen Wert bräuchte, um die Prognosen zu ändern, angesichts des derzeitigen Rückgangs des Beschäftigungswachstums.
Die Finanzmärkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von rund 90% für eine Lockerung der Geldpolitik im September ein, mit der Erwartung mindestens einer weiteren Zinssenkung vor Jahresende.
Steven Miran, der von Donald Trump für den Vorsitz der Federal Reserve ausgewählt wurde, könnte rechtzeitig den Vorsitz übernehmen, um die Zinssenkung im September zu unterstützen. Seine Kandidatur wird im Rahmen einer breiteren Liste von etwa zehn Anwärtern betrachtet.
Erwartungen auf günstigere Kredite sind mit einer Phase starker Unternehmensberichte zusammengefallen. Laut Bank of America haben 73% der Unternehmen bereits die Gewinnerwartungen übertroffen, deutlich über dem mittelfristigen Durchschnitt von 59%, während 78% die Umsatzprognosen übertrafen.
S&P 500- und Nasdaq-Futures legten beide am Montag um 0,1% zu und näherten sich damit ihren Allzeithochs.
Analysten sind geteilter Meinung über einen Bericht der Financial Times, wonach Nvidia und AMD angeblich zugestimmt haben, 15% ihres Umsatzes aus dem Chipverkauf in China an die US-Regierung im Austausch für Exportlizenzen abzuführen.
Der breite MSCI Asien-Pazifik-Index ohne Japan stieg um 0,3%. Der südkoreanische Markt blieb unverändert nach dem 2,9%-Anstieg der Vorwoche. Chinesische Blue Chips kletterten um 0,5%: Die Verbraucherpreise im Juli stiegen, aber die Erzeugerpreise sanken weiter, was auf einen Export der Deflation über die Landesgrenzen hinaus hindeutet.
Diesen Freitag werden die Zahlen zur Industrieproduktion und zum Einzelhandelsumsatz für Juli veröffentlicht. Ökonomen erwarten einen moderaten Rückgang des Wachstums nach einem starken Anstieg im Vormonat.
Der Handel an den Währungsmärkten verlief ruhig, was teilweise auf das Ausbleiben von Aktivität aus Japan zurückzuführen war. Der US-Dollar-Index fiel auf 98,066, nachdem er in der Vorwoche um 0,4% gesunken war. Der Euro stieg um 0,2% auf 1,1670 USD und erholte sich von einem kürzlichen Tief von 1,1392 USD. Der Greenback schwächte sich gegenüber dem Yen auf 147,50 ab und stieß in der Nähe von 147,90 auf Widerstand.
Die australische Währung fiel auf 0,6520 USD am Vorabend des Treffens der Reserve Bank of Australia, bei dem eine Senkung des Leitzinses erwartet wird. Im Juli verzichtete der Regulator unerwartet auf eine Lockerung der Politik und wartete auf frische Inflationsdaten. Die neuen Zahlen erwiesen sich als günstig, und Investoren preisen nun vollständig eine Zinssenkung um einen Viertelpunkt auf 3,60% ein.
Auf den Rohstoffmärkten fiel Gold um 0,6% auf 3.378 USD pro Unze nach der starken Volatilität der letzten Woche, ausgelöst durch Nachrichten über US-Pläne, einen 39%-Tarif auf bestimmte Goldbarrenarten, ein wichtiges Exportprodukt für die Schweiz, zu erheben. Am Freitag sanken die Preise weiter, nachdem das Weiße Haus die Vorbereitung einer Exekutivanordnung bekanntgab, die die Position des Landes zu diesen Zöllen klären soll. Brent-Rohöl sank um 0,6% auf 66,22 USD pro Barrel, während US WTI um 0,7% auf 63,44 USD nachgab.
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