Wall Street a terminé en hausse lundi, prolongeant les gains de vendredi, alors que les attentes grandissaient pour un second mandat de Donald Trump après une tentative d'assassinat ratée, renforçant les espoirs de réglementation plus souple.

Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait réduire son taux d'intérêt clé dès septembre ont également aidé à stimuler l'appétit pour le risque parmi les investisseurs.

Bien que les trois principaux indices boursiers américains aient clôturé bien en deçà de leurs sommets intrajournaliers, le Dow Jones Industrial Average a atteint un niveau record en clôture.

Les petites capitalisations sensibles à l'économie (.RUT) et les actions de transport (.DJT) ont surperformé le marché plus large.

La tentative d'assassinat contre Trump, le candidat présidentiel présumé du parti républicain, samedi en Pennsylvanie semble avoir augmenté ses chances d'être élu.

On s'attend à ce qu'une présidence Trump entraîne des politiques commerciales plus agressives, de nouvelles réductions d'impôts et une déréglementation dans des domaines allant du changement climatique aux cryptomonnaies.

"L'événement principal, la tentative d'assassinat contre Donald Trump, n'a pas tout à fait atteint son objectif," a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York. "Les prévisions de PIB sont inchangées, les attentes pour une réduction des taux de la Fed en septembre sont inchangées, et les résultats des entreprises sont supérieurs aux attentes."

"Ainsi, la dynamique du marché reste alimentée par l'optimisme des investisseurs," a ajouté Stovall.

Le sentiment des investisseurs a également été soutenu par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale commencera un cycle de réduction des taux dès septembre, avec jusqu'à trois réductions possibles avant la fin de l'année.

"Une réduction des taux en septembre est pratiquement garantie," a déclaré Ross Mayfield, analyste chez Baird Investment Strategy à Louisville, Kentucky. "Nous sommes dans la même position qu'il y a sept mois, à savoir la promesse d’une réduction des taux de la Fed sans le risque de récession. Mais beaucoup dépend encore des actions de la Fed."

S'adressant au Economic Club de Washington, le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré sa confiance dans le fait que l'économie américaine peut éviter une récession, les données récentes montrant des progrès pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% de la banque centrale.

Le Dow Jones Industrial Average (.DJI) a augmenté de 210,82 points, soit 0,53%, à 40 211,72. Le S&P 500 (.SPX) a gagné 15,87 points, soit 0,28%, à 5 631,22, tandis que le Nasdaq Composite (.IXIC) a progressé de 74,12 points, soit 0,40%, à 18 472,57.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les actions énergétiques (.SPNY) ont enregistré les plus fortes hausses en pourcentage, tandis que les services publics (.SPLRCU) ont été à la traîne.

Goldman Sachs (GS.N) a plus que doublé son bénéfice du deuxième trimestre, surpassant les attentes des analystes grâce à de solides performances dans l'assurance de la dette et le trading de revenu fixe. Les actions de la société de courtage ont augmenté de 2,6%.

Les actions de Macy's Inc. (MN) ont chuté de 11,7% après que le grand magasin a mis fin aux discussions de rachat avec Arkhouse Management et Brigade Capital.

La perspective d'un second mandat pour Donald Trump a fait s'envoler les actions de Trump Media & Technology Group (DJT.O) de 31,4%.

Les actions des cryptomonnaies ont également connu des gains significatifs, avec Coinbase Global (COIN.O), Marathon Digital Holdings (MARA.O) et Riot Platforms (RIOT.O) en hausse de 11,4% à 18,3%.

D'autres actions qui bénéficieraient probablement d'un possible second mandat de Trump ont également enregistré des gains, avec le fabricant d'armes à feu Smith & Wesson (SWBI.O) et l'opérateur de centres de détention GEO Group (GEO.N) en hausse de 11,4% et 9,3% respectivement.

Pendant ce temps, les actions de l'énergie solaire ont chuté alors que la perspective d'une élection de Trump a diminué les attentes de subventions pour les énergies renouvelables aux États-Unis. Sunrun (RUN.O) et SolarEdge Technologies (SEDGO.O) ont dégringolé de 9,0% et 15,4% respectivement.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont également baissé en raison des inquiétudes concernant des restrictions commerciales plus strictes sous la nouvelle administration Trump. L'ETF iShares China Largecap a chuté de 2,2%.

À la Bourse de New York, les gagnants étaient plus nombreux que les perdants dans un rapport de 1,35 contre 1 ; sur le Nasdaq, les gagnants étaient plus nombreux que les perdants dans un rapport de 1,50 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 65 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus bas.

L'indice composite du Nasdaq a enregistré 203 nouveaux sommets et 33 nouveaux creux. Le volume des transactions sur les bourses américaines a totalisé 11,07 milliards d'actions, légèrement en dessous de la moyenne des 20 derniers jours de 11,59 milliards d'actions.

Les rendements des obligations américaines à long terme ont augmenté en raison de la spéculation selon laquelle les politiques de Trump entraîneront une dette publique et une inflation plus élevées. Pendant ce temps, les actions de la cryptomonnaie ont augmenté avec le Bitcoin, Trump se présentant comme un défenseur des cryptomonnaies.

Les investisseurs s'attendent à ce qu'une victoire de Trump entraîne de nouvelles réductions d'impôts et un assouplissement réglementaire. Le S&P 500, dominant dans le secteur de l'énergie (.SPNY), a gagné 1,6 %.

Les traders parient également sur une deuxième et possiblement une troisième réduction des taux d'ici décembre.

L'indice mondial des actions MSCI (.MIWD00000PUS) a augmenté de 0,18 point, ou 0,02 %, à 828,73, tandis que l'indice STOXX 600 (.STOXX) a chuté de 1,02 %.

De mauvaises nouvelles du géant britannique du luxe Burberry, avec un remplacement du PDG et une suspension des dividendes, et une baisse de 14,3 % des revenus du fabricant de montres suisse Swatch Group, ont soulevé des questions sur la confiance des consommateurs.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a baissé de 0,04 % à 104,25, tandis que l'euro a baissé de 0,01 % à 1,0893 $. Face au yen japonais, le dollar a augmenté de 0,02 % à 158,04.

Le dollar est tombé à 157,15 lors du discours de Powell, son plus bas niveau depuis le 17 juin, avant de se redresser.

Le Bitcoin était en légère hausse après avoir atteint plus tôt un sommet de trois semaines à 63 838,86 $.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4 points de base à 4,229 %, tandis que le rendement des bons du Trésor à 2 ans a baissé de 0,5 point de base à 4,4554 %.

Les prix du pétrole étaient légèrement en baisse, les inquiétudes concernant la demande en Chine, le plus grand importateur mondial, compensant le soutien des réductions de l'offre de l'OPEP+ et des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Le pétrole brut américain a baissé de 30 cents à 81,91 $ le baril, tandis que le Brent a baissé de 18 cents à 84,85 $ le baril.