Na sexta-feira, o mercado de ações dos EUA fechou com alterações mínimas, oscilando entre pequenos ganhos e perdas. Essa situação foi motivada por resultados bancários diversos e notícias sobre inflação, aumentando as expectativas dos investidores em relação a um possível corte nas taxas de juros do Federal Reserve.

Surpreendentemente, os preços ao produtor nos EUA caíram em dezembro, impulsionados pela redução nos custos de mercadorias como alimentos e óleo diesel. Enquanto isso, os preços de serviços permaneceram estáveis pelo terceiro mês consecutivo. Isso contrastou com a inflação ao consumidor, que foi mais alta do que o esperado, conforme relatado no dia anterior.

A probabilidade de o Federal Reserve cortar as taxas em março subiu para 79,5%, ante 73,2% na sessão anterior, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Os dados de sexta-feira também resultaram em uma queda nos rendimentos do Tesouro, apesar de comentários recentes das autoridades do Federal Reserve sobre a possibilidade de corte nas taxas.

Michael Green, estrategista-chefe da Simplify Asset Management, em Nova York, destaca: "O Índice de Preços ao Produtor nos conta uma história diferente em comparação com o Índice de Preços ao Consumidor. Isso sugere que o Fed pode ter mais liberdade para decidir sobre a redução das taxas de juros, e o mercado de ações está se mantendo bem, desde que as taxas não subam significativamente."

Dessa forma, a dinâmica atual do mercado de ações e as notícias sobre inflação criam um conjunto único de circunstâncias para os investidores. Por um lado, há o risco de implicações negativas para algumas empresas e, por outro, uma oportunidade para o Federal Reserve suavizar a política monetária, o que pode dar suporte ao mercado.

No encerramento da semana, o Dow Jones Industrial Average caiu 118,04 pontos, ou 0,31%, para 37.592,98. O S&P 500 ganhou 3,59 pontos, ou 0,08%, chegando a 4.783,83, enquanto o Nasdaq Composite subiu 2,58 pontos, ou 0,02%, para 14.972,76.

Durante a semana, o Dow aumentou 0,34%, o S&P 500, 1,84%, e o Nasdaq, 3,09%. O ganho percentual semanal mais significativo do S&P desde meados de dezembro, e do Nasdaq, desde o início de novembro.

No setor bancário, as ações do Bank of America caíram 1,06% após uma redução nos lucros do quarto trimestre devido a despesas únicas de US$ 3,7 bilhões. O Wells Fargo também teve queda de 3,34% após alerta sobre um declínio esperado na receita líquida de juros.

Entretanto, as ações do Citigroup subiram 1,04%, após o banco informar perdas de US$ 1,8 bilhão no quarto trimestre e anunciar mais cortes de empregos. O JPMorgan Chase caiu 0,73%, apesar de divulgar seu maior lucro anual e prever uma receita de juros maior do que a esperada para 2024.

No índice de energia, que caiu quase 3% desde outubro, enquanto o S&P 500 subiu 16%, o índice básico cresceu 24% em 2023, enquanto o setor de energia caiu 4,8%, marcando-o como o segundo maior declínio entre os setores do S&P 500 no ano passado.

Uma queda nos preços do petróleo, impulsionada por uma oferta robusta, especialmente nos EUA, e preocupações com a demanda fraca na China e na Europa, foi um dos principais motivos para o desempenho inferior do setor. O possível aumento das tensões no Oriente Médio e quaisquer ações da OPEP em relação à produção são fatores que podem influenciar os preços do petróleo no curto prazo.

Os preços do petróleo nos EUA subiram 4,5% na sexta-feira e mais 0,9% depois que vários navios petroleiros foram desviados do Mar Vermelho após ataques aéreos e marítimos dos EUA e da Grã-Bretanha contra alvos Houthi no Iêmen. As ações do setor de energia encerraram o dia com alta de 1,3%.

A expectativa é que o setor de energia apresente o pior desempenho de lucros em 2023 entre todos os setores, caindo quase 26%, de acordo com dados da LSEG. No entanto, suas receitas devem crescer 1,6% em 2024.

Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de ações em alta superou as em baixa em uma proporção de 1,4 para 1, enquanto na Nasdaq, as ações em baixa superaram as ações em alta em uma proporção de 1,1 para 1.

O índice S&P registrou 37 novas máximas de 52 semanas e nenhuma novo mínimo, enquanto a Nasdaq registrou 134 novos máximos e 86 novos mínimos.

O volume de negociação nas bolsas dos EUA foi de 10,57 bilhões de ações, comparado à média de 12,06 bilhões nos últimos 20 dias completos de negociação, indicando a variabilidade dos sentimentos do mercado e a dinâmica de oferta e demanda no mercado de ações.