Na sexta-feira, o Nasdaq e o S&P 500 atingiram novos recordes históricos, impulsionados pelas previsões otimistas de empresas como Lululemon Athletica. Outro fator que contribuiu para esse aumento foi o relatório de empregos dos EUA, que aumentou as expectativas de que o Federal Reserve decidisse cortar as taxas de juros já neste mês.
No entanto, o Dow Jones caiu, pressionado por uma queda de 5,1% nas ações da UnitedHealth Group (UNH.N).
Entre os setores do S&P 500 (.SPLRCD), o setor de produtos básicos para o consumidor foi o que teve melhor desempenho, avançando 2,4% para atingir um novo recorde histórico, liderado pela Lululemon.
A fabricante de roupas esportivas Lululemon Athletica (LULU.O) teve uma alta de 15,9% após a empresa elevar suas previsões de receita para o ano inteiro. O sentimento positivo também foi apoiado pelo segmento de varejo, com as ações da rede de cosméticos Ulta Beauty (ULTA.O) subindo 9% após uma revisão positiva em sua previsão de lucro para o ano.
O relatório do Departamento de Trabalho dos EUA mostrou um forte aumento de empregos em novembro. No entanto, a taxa de desemprego subiu para 4,2%, indicando alguns sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho.
"Esses dados apoiam a possibilidade de cortes de taxa continuados na reunião do Fed em dezembro e no primeiro trimestre do próximo ano," afirmou Bill Northey, diretor de investimentos da U.S. Bank Wealth Management.
Esses fatores se combinaram para aumentar o otimismo dos investidores e a confiança na recuperação econômica.
O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 123,19 pontos, ou 0,28%, para 44.642,52 na sexta-feira. Enquanto isso, o S&P 500 (.SPX) subiu 15,16 pontos, ou 0,25%, para 6.090,27, e o Nasdaq Composite (.IXIC) adicionou 159,05 pontos, ou 0,81%, para 19.859,77.
O dia marcou o 57º fechamento recorde do S&P 500 em 2024 e o 36º recorde histórico do Nasdaq Composite no mesmo período.
Na base semanal, o Nasdaq subiu 3,3%, o S&P 500 teve um aumento de cerca de 1%, e o Dow caiu 0,6%. Esses números refletem o apetite dos investidores por empresas de tecnologia e de rápido crescimento, enquanto os setores tradicionais enfrentam dificuldades.
Os participantes do mercado estão focados na reunião do Federal Reserve de 17 a 18 de dezembro. Segundo cálculos da LSEG, a probabilidade de um corte de 25 pontos base é estimada em 90%, um aumento significativo em relação aos 72% anteriores.
O Fed já cortou as taxas em 75 pontos base desde setembro, iniciando um ciclo de afrouxamento monetário, o que aumentou as esperanças por mais apoio à economia.
A governadora do Fed, Michelle Bowman, alertou que os riscos inflacionários permanecem na agenda, o que pode exigir uma abordagem cautelosa para futuras mudanças nas taxas.
À frente, decisões-chave determinarão a direção da economia e o sentimento nos mercados financeiros. Enquanto alguns índices estão atingindo novos picos, outros estão passando por ajustes — esse equilíbrio continuará a moldar as estratégias dos investidores.
As ações da Meta Platforms (banida na Rússia) subiram 2,4% após um tribunal de apelações dos EUA manter uma lei que exige que a ByteDance, a empresa chinesa dona do TikTok, venda o aplicativo. Caso contrário, o TikTok poderá ser banido nos EUA já no próximo ano.
A decisão gerou interesse em grandes empresas de tecnologia dos EUA que poderiam se beneficiar de possíveis restrições ao TikTok.
O Índice de Volatilidade Cboe (.VIX), conhecido como um indicador líder do "medo" em Wall Street, caiu para 12,77, seu menor nível desde julho, refletindo a confiança dos investidores na estabilidade do mercado, com boas notícias.
Na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), os declinantes superaram os avançantes em uma proporção de 1,01 para 1. No entanto, 354 empresas atingiram novos recordes históricos, enquanto 98 atingiram novas mínimas.
No Nasdaq, a atividade foi mais pronunciada, com 2.610 ações avançando e 1.678 caindo. A proporção de avançantes para declinantes foi de 1,56 para 1.
O volume de negociação nas bolsas dos EUA foi de 12,99 bilhões de ações, abaixo da média de 14,5 bilhões dos últimos 20 dias úteis. A queda no volume pode ser explicada por fatores sazonais e pelo término parcial do ciclo de notícias.
Após a divulgação dos dados de emprego, os investidores estão confiantes de que o Fed continuará com os cortes nas taxas, o que está alimentando o interesse por ações. Essa confiança, aliada à volatilidade relativamente baixa, cria um ambiente otimista para as últimas sessões de negociação do ano.
O mercado de ações dos EUA termina a semana de forma positiva, demonstrando um aumento confiável no interesse por empresas-chave e sinalizando perspectivas para um fortalecimento adicional da economia.
Os mercados acionários estão em alta, pois os investidores apostam que o Federal Reserve cortará as taxas de juros já em dezembro. Essa expectativa foi apoiada pela divulgação dos dados de emprego que mostraram um forte aumento no número de vagas em novembro.
Os mercados futuros agora precificam uma probabilidade de 85% de um corte de 25 pontos base na reunião de 17-18 de dezembro, bem acima dos 68% observados anteriormente no início da sessão.
Os empregos não-agrícolas aumentaram em 227.000 em novembro, superando as expectativas dos analistas de um ganho de 200.000. Isso ficou muito acima do ganho revisado de outubro, que foi de apenas 36.000, limitado pelos efeitos dos furacões e greves de trabalho generalizadas.
No entanto, o aumento do desemprego para 4,2%, apesar da melhora nos números de emprego, aponta para mudanças estruturais mais complexas no mercado de trabalho.
"Os dados são como um buffet de férias: os empregos estão se estabilizando, os dados revisados são encorajadores, mas o desemprego está subindo enquanto a taxa de participação na força de trabalho diminui," disse Lindsay Rosner, chefe de investimentos diversificados da Goldman Sachs Asset Management.
Segundo ela, essas estatísticas não perturbam o clima festivo nos mercados, e o Fed continua em seu caminho para cortar as taxas em dezembro.
Enquanto isso, o euro enfraqueceu em relação ao dólar devido à instabilidade política na França. A situação na economia europeia está gerando preocupação entre os investidores, aumentando a atratividade do dólar como ativo de refúgio.
Enquanto aguardamos a decisão do Fed, os mercados continuam demonstrando confiança na resiliência da economia dos EUA, criando um ambiente favorável para o final do ano. Enquanto isso, os riscos políticos na Europa reforçam a importância dos EUA como líder global na estabilidade econômica.
O S&P 500 e o Nasdaq fecharam a sexta-feira com ganhos sólidos de 0,25% e 0,8%, respectivamente, impulsionados pelas previsões otimistas de empresas como Lululemon Athletica e Ulta Beauty, cujos fortes resultados geraram uma reação positiva dos investidores.
Ao mesmo tempo, o Dow caiu, influenciado pela queda de 5% nas ações da UnitedHealth Group, que colocou uma pressão significativa no índice.
O índice global de ações MSCI (.MIWD00000PUS) subiu 0,2%, continuando sua tendência de recuperação em meio a dados que confirmam a estabilidade nas principais economias.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram para o nível mais baixo em seis semanas. O rendimento dos títulos de 10 anos caiu 2,9 pontos base, para 4,153%, e os títulos de 2 anos, mais sensíveis a mudanças nas taxas do Fed, perderam 4,8 pontos base, caindo para 4,098%.
O índice do dólar dos EUA subiu 0,3%, para $106,05, após o relatório de empregos, mas o TD Securities alertou que a força sustentada da moeda americana pode ser difícil de manter. "Esperamos que o dólar enfraqueça no curto prazo, abrindo oportunidades de compra no início de 2025," afirmou a nota de pesquisa.
Os índices de ações europeus também terminaram a semana em alta. As ações francesas tiveram seu maior ganho diário em três semanas, apesar da instabilidade política no país. Os investidores receberam de forma positiva a perspectiva fiscal e os dados encorajadores de emprego dos EUA.
O desempenho do mercado na sexta-feira ressaltou o otimismo dos investidores com base nas expectativas de mais afrouxamento monetário pelo Federal Reserve. Isso, combinado com fortes lucros corporativos e rendimentos de títulos estabilizados, cria um cenário favorável para o final do ano.
O índice STOXX 600 da Europa subiu 0,2%, marcando o sétimo dia consecutivo de ganhos. Foi o melhor desempenho semanal em dez dias, confirmando o apetite contínuo por ativos europeus.
Na Ásia, o índice MSCI Ásia-Pacífico exceto Japão (.MIAPJ0000PUS) reduziu perdas anteriores, ganhando 0,2%. O principal motor foi a alta das ações chinesas, que compensaram a cautela dos investidores devido às tensões políticas na Coreia do Sul.
O mercado de ações da China atingiu máximas de três semanas, impulsionado pela forte compra de ações de tecnologia, antes de uma cúpula para definir as metas econômicas do país para o próximo ano.
Os rendimentos dos títulos franceses caíram e o prêmio de risco sobre os bunds alemães atingiu o nível mais baixo em duas semanas após o presidente francês Emmanuel Macron anunciar que nomearia um novo primeiro-ministro para ajudar a resolver o orçamento de 2025.
O euro subiu com a notícia, mas corrigiu na sexta-feira, caindo 0,23%, para $1,056, refletindo algum lucro realizado.
No mercado de criptomoedas, o Bitcoin superou a marca de $100.000 pela primeira vez na quinta-feira, refletindo as expectativas positivas para mudanças regulatórias nos EUA. Após uma realização inicial de lucros, que temporariamente empurrou o preço para $92.092, o Bitcoin retomou o ímpeto. As últimas negociações mostraram um ganho de 2,3% no dia, elevando o preço para $101.300.
Em meio ao crescimento dos índices globais e à dinâmica forte dos principais ativos, os investidores continuam cautelosamente otimistas. A atenção está voltada para os próximos eventos econômicos que determinarão a trajetória futura dos mercados tradicionais e dos ativos cripto.
O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou na quinta-feira a nomeação do ex-COO do PayPal, David Sachs, como "Czar da IA e Criptos" em sua administração. Esta decisão demonstra o desejo da nova liderança dos EUA de revisar radicalmente a política nacional sobre tecnologias de blockchain e IA.
"Estamos entrando em uma era de revolução digital e conto com David para ser um arquiteto chave de nossas estratégias nessa área," disse Trump em seu comunicado.
Tony Sycamore, analista da IG, descreveu a situação nos mercados financeiros como "um aumento da volatilidade com sinais de uma quebra clássica." Os investidores continuam ajustando-se às notícias sobre mudanças políticas significativas e flutuações nas previsões econômicas globais.
Os preços do petróleo caíram cerca de 1,5%, preparando-se para uma semana de perdas. Apesar de a OPEP+ estender os cortes de produção até o final de 2026, os analistas preveem um excedente de oferta já no próximo ano, devido às previsões de queda da demanda global.
Essa dinâmica pode representar um desafio para os países produtores de petróleo, cujos orçamentos dependem de preços de energia estáveis.
Em meio à incerteza global, os preços do ouro apresentaram um ligeiro aumento, chegando a US$ 2.632 a onça. O metal precioso continua a ser um ativo de refúgio seguro, especialmente em tempos de turbulência econômica.
A nomeação de David Sachs demonstra a determinação dos EUA em assumir uma posição de liderança em tecnologias de IA e blockchain, que inevitavelmente impactarão os mercados globais. Ao mesmo tempo, a queda dos preços do petróleo e o aumento dos preços do ouro destacam que as mudanças econômicas e políticas exigem que os investidores adotem estratégias mais flexíveis.
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