Americké akciové trhy vykázaly silný růst, který se odráží na růstu hlavních indexů. Dow Jones Industrial Average vzrostl o 0,45 % na 37 695,73 bodů, index S&P 500 o 0,57 % na 4 783,45 bodů a index Nasdaq Composite o 0,75 % na 14 969,65 bodů.

Tyto zisky byly podpořeny silným výkonem technologického sektoru, zejména akciemi Nvidia, které po zprávě o úspěšných výsledcích TSMC dosáhly rekordních hodnot. Díky dobrým výsledkům a optimistickým výhledům měly na index S&P 500 významný vliv i Meta Platforms a Microsoft.

Pozornost trhu se upíná i kotázce schválení bitcoinového ETF ze strany SEC. Akcie ze sféry kryptoměn, jako jsou Coinbase a Riot Platforms, vykázaly pokles poté, co byly zvěsti o schválení ETF vyvráceny. Tato událost poukázala na citlivost kryptoměnového trhu na regulatorní zprávy a fámy.

Údaje o inflaci, které očekáváme v nadcházejících dnech, jsou klíčovým faktorem, který může ovlivnit budoucí rozhodování Federálního rezervního systému o úrokových sazbách. Očekává se, že celková inflace v USA vzrostla meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,2 %, což by mohlo signalizovat potřebu dalších kroků Fedu.

Trh navíc očekává čtvrtletní zprávy velkých amerických bank, jako jsou JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup a Wells Fargo, které mohou poskytnout další informace o stavu ekonomiky a bankovního sektoru.

Tržní sentiment ovlivňují také vnější faktory, jako je kolísání cen ropy a zlata. Trhy ve Spojených státech a v Evropě vykazovaly koncem roku 2023 zisky díky nižší inflaci a volnější politice centrálních bank, které podpořily optimismus investorů.

Výnosy desetiletých dluhopisů odpoledne vzrostly o 1,9 bazických bodů na 4,034 %. Aukce amerických desetiletých dluhopisů vykázala vysoký výnos 4,024 %, což je mírně nad prognózou trhu (kolem 4,19 %) a naznačuje, že investoři požadovali malou prémii.

Dolarový index klesl pozdě odpoledne o 0,14 % na 102,36 bodů.

Slabé ekonomické údaje v Japonsku z tohoto týdne mohou snížit pravděpodobnost, že Bank of Japan tento měsíc zvýší sazby ze záporného pásma.

Ceny ropy klesly po překvapivém skokovém nárůstu zásob ropy v USA. Futures kontrakty na americkou ropu West Texas Intermediate klesly o 87 centů, resp. 1,2 %, na 71,37 USD za barel. Futures na ropu Brent klesly o 79 centů, resp. 1 %, a usadily se na 76,80 USD.

Spotové zlato spadlo o 0,3 % na 2 024,29 USD za unci.

Na závěr řekněme, že dynamika trhu zůstává zkraje roku 2024 pod vlivem ekonomických údajů i regulatorních zpráv. Investoři dál sledují vývoj, zvlášť v kontextu inflace a měnové politiky, a očekávají nové údaje a zprávy, které určí budoucí trajektorii trhu.