Pasar global mencapai rekor tertinggi baru

Pada hari Kamis, indeks ekuitas global MSCI naik ke puncak tertinggi sepanjang masa. Pada saat yang sama, imbal hasil pbligasi negara AS dan dolar melemah seiring meningkatnya ekspektasi penurunan suku bunga. Data pasar tenaga kerja yang lebih lemah mengimbangi inflasi yang lebih kuat daripada prediksi.

Inflasi meningkat

Harga konsumen naik sebesar 0,4% pada bulan Agustus, laju tercepat dalam tujuh bulan, setelah kenaikan 0,2% pada bulan Juli. Biaya perumahan meningkat sebesar 0,4%, sementara harga makanan naik sebesar 0,5%. Kategori makanan yang dikonsumsi di rumah mencatat kenaikan yang lebih tajam sebesar 0,6%.

Ekspektasi penurunan suku bunga

Para trader hampir yakin bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada pertemuan mendatang. Probabilitas penurunan 0,25 poin persentase mencapai 100%, sementara peluang pergerakan yang lebih dalam sebesar 0,5 poin persentase tetap sekitar 5%. Ekspektasi penurunan tambahan pada bulan Oktober melonjak menjadi 86% dari 74% pada hari sebelumnya. Probabilitas penurunan lain pada bulan Desember meningkat menjadi 79% dari 68%.

Wall Street mencapai rekor tertinggi

Ketiga indeks saham utama AS ditutup pada level rekor:

• Dow Jones Industrial Average: +617,08 poin (1,36%) menjadi 46.108,00;
• S&P 500: +55,43 poin (0,85%) menjadi 6.587,47;
• Nasdaq Composite: +157,01 poin (0,72%) menjadi 22.043,08.

MSCI mencapai rekor lain

Indeks ekuitas global MSCI naik sebesar 6,92 poin, atau 0,72%, mencapai 971,72. Ini menandai hari kedua berturut-turut dari rekor tertinggi sepanjang masa.

Eropa dalam pola bertahan

Indeks STOXX 600 di Eropa ditutup 0,6% lebih tinggi setelah Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga acuan sebesar 2%. ECB juga menurunkan prospek inflasinya, tetapi menahan diri untuk tidak memberikan panduan ke depan. Para investor terus bertaruh pada kebutuhan stimulus lebih lanjut. Kontrak berjangka pada EUROSTOXX 50, FTSE, dan DAX juga naik 0,2%.

Pergerakan pasar mata uang

Indeks dolar AS turun sebesar 0,28% menjadi 97,51. Euro menguat sebesar 0,38%, mencapai 1,1738 dolar. Dolar juga melemah terhadap yen Jepang sebesar 0,21%, turun menjadi 147,15. Pound Inggris naik 0,37% menjadi 1,3579 dolar. Mata uang pasar berkembang juga menguat, dengan kenaikan peso Meksiko sebesar 0,74% menjadi 18,455 per dolar, sementara dolar Kanada naik 0,21% menjadi 1,38 per dolar AS.

Asia mengikuti Wall Street

Pada hari Jumat, pasar saham Asia menguat seiring dengan Wall Street. Ekspaktasi penurunan suku bunga yang cepat di AS meningkatkan ekspektasi pinjaman yang lebih murah di seluruh dunia, memberikan kelegaan pada pasar obligasi yang tertekan dan menahan kekuatan dolar.

Pasar Asia melonjak

Indeks di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan mendekati atau mencapai level rekor. Sementara itu, saham-saham Tiongkok mencapai titik tertinggi dalam tiga setengah tahun, didorong oleh optimisme terhadap pertumbuhan laba di perusahaan yang terkait dengan kecerdasan buatan.

Nikkei mencetak rekor baru

Indeks Nikkei Jepang naik 1,0%, mencapai rekor tertinggi baru dan mengakhiri minggu dengan kenaikan 4,1%. KOSPI Korea Selatan naik lebih kuat, naik 1,3% pada hari itu dan hampir 6% selama seminggu.

Saham Tiongkok tetap stabil

Indeks blue-chip CSI300 Tiongkok tetap datar, tetapi tetap pada level tertinggi sejak awal 2022. Sementara itu, indeks MSCI untuk pasar Asia-Pasifik di luar Jepang naik sebesar 1,2%.

Perubahan pasar mata uang

Dolar AS mundur ke 147,40 yen setelah sempat menyentuh 148,20 pada sesi sebelumnya. Menteri keuangan dari Jepang dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan bahwa kedua negara tidak akan menargetkan nilai tukar dalam kebijakan mereka.

Euro bertahan di sekitar 1,1728 dolar, didukung oleh pernyataan dari Bank Sentral Eropa, yang mempertahankan level suku bunga dan menyatakan keyakinan pada sikap kebijakannya.

Prospek ECB tidak pasti

Harga pasar menunjukkan hanya satu dari lima peluang pelonggaran moneter pada bulan Desember, sementara sekitar 60% investor percaya bahwa ECB mendekati akhir siklus kebijakan saat ini.

Harga minyak tertekan

Harga minyak mentah menghentikan rally tiga hari, turun lebih dari satu dolar. Kekhawatiran terhadap melemahnya permintaan AS dan tanda-tanda kelebihan pasokan global melebihi risiko gangguan pasokan yang terkait dengan ketegangan di Timur Tengah.

Minyak mentah WTI AS turun 2,04%, atau 1,30 dolar, menjadi 62,37 dolar per barel. Minyak mentah Brent turun 1,66%, kehilangan 1,12 dolar untuk ditutup pada 66,37 dolar.

Emas mundur dari puncak

Setelah mencapai rekor tertinggi awal minggu ini, emas spot turun 0,13% menjadi 3.635,83 dolar per ons. Kontrak berjangka emas AS juga melemah, turun 0,19% menjadi 3.636,50 dolar per ons.